Опубликовано: 13.02.2013

Просмотров: 1318

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)
Итоги развития рынка жилья и ипотечного кредитования в 2012 году.

По данным Банка России на 01.12.2012
Несмотря на сохраняющуюся неопределенность перспектив мировой экономики и общую тенденцию роста процентных ставок, российский рынок ипотечного жилищного кредитования в 2012 году активно рос, полностью преодолев последствия кризиса 2008 года.

По итогам 2012 года населению предоставлено 690,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1029 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает уровень 2011 года в количественном и в 1,4 - в денежном выражении. Для сравнения: в предкризисном 2008 году было выдано 349,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 655,8 млрд рублей, что почти в два раза уступает уровню 2012 года в количественном и в 1,6 раза в денежном выражении.

Значимой тенденцией 2012 года стало увеличение доли ипотечных сделок в общем объеме сделок с жильем. Так, по данным Росреестра, в 2012 году каждый пятый объект (20,9%), зарегистрированный в сделках с жильем, приобретался с использованием ипотечного кредитования. Этот показатель является рекордным за всю историю активного ипотечного кредитования в России (с 2006 года). По оценкам АИЖК, доля ипотечных кредитов на приобретение жилья в новостройках в 2012 году составляет не менее 20% от общего объема выданных ипотечных кредитов, а, по данным Росреестра, каждый четвертый зарегистрированный договор долевого участия был заключен с использованием кредитных средств.

Рост ипотечного рынка также способствовал увеличению объемов жилищного строительства. По данным Росстата, в 2012 году введено в эксплуатацию 826,8 тысяч домов и квартир общей площадью 65,2 млн кв. метров, что составило 104,9% и 104,7% соответственно к аналогичному периоду предыдущего года. Данный объем строительства является максимальным за всю историю России с 1991 года.

Важно отметить, что рост объемов строительства происходил на фоне увеличения кредитования строительного сектора. Объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по виду экономической деятельности: "Строительство зданий и сооружений"1, за 2012 год составил 1 367,9 млрд рублей, что на 12,4% превышает уровень 2011 года в сопоставимых ценах2. Объем кредитов, выданных банками юридическим лицам на жилищное строительство в рамках программы АИЖК "Стимул" в 2012 году, превысил 27 млрд. рублей

 В данный вид экономической деятельности помимо работ по строительству жилых домов входят так же работы по возведению зданий всех типов: жилых, торговых, производственных и т.п., включая производство работ по расширению, реконструкции и восстановлению зданий; работы по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, и других линейных объектов и др.
 В качестве дефлятора использовался дефлятор «Индекс цен производителей по виду деятельности «строительно-монтажные работы», в % к соответствующему периоду предыдущего года

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, выданным за 2012 год, составила 12,3% (11,9% за 2011 год). Отметим, что банки, занимающие по размеру активов 201-500 место, среди которых много партнёров АИЖК, удерживали самые низкие на рынке ставки (11,9%). В тоже время, ставка по ипотечным кредитам в рублях, выданным в декабре 2012 года, несколько выше и составляет 12,7%. По оценкам АИЖК, рынок ипотечного кредитования в 2013 году стартует c 13%.

Среди других значимых тенденций развития ипотечного рынка следует отметить рост ипотечного портфеля на балансах банков. Так, на 01.01.2013 он составил 1 982,4 млрд рублей, что на 34% превышает уровень 2011 года. Абсолютный прирост портфеля с 01.01.2012 по 01.01.2013 составил почти 503,5 млрд рублей, или 34% от объема совокупной ипотечной задолженности начала 2012 года.

Анализ ипотечных ссуд по срокам просроченной задолженности показывает стабильно хорошее качество портфеля. Это подтверждается тем, что в условиях значительного увеличения ипотечного портфеля банков, объем дефолтных ссуд (с просрочкой от 90 дней и выше) сократился не только в относительном, но и в абсолютном выражении (2,52% и 50,0 млрд рублей на 01.01.2013 против 4,06% и 60,0 млрд рублей на 01.01.2012).

Доля просроченных платежей в общем объеме накопленной ипотечной задолженности на 01.01.2013 составила 2,1%. Доля просроченных платежей по рублевой задолженности составила 1,5% по сравнению с максимумом в 2,8% в конце 2010 года. Доля просроченных платежей по валютной задолженности составила 11,92%, а объем просроченных валютных платежей достиг 14,1 млрд рублей, что составляет 33,9% от всего объема просроченных платежей, при этом доля валютной задолженности в ипотечном портфеле банков составила только 6,0%.

АИЖК прогнозирует, что в 2013 году будет выдано порядка 650-680 тысяч ипотечных кредитов на сумму 1 – 1,2 трлн рублей. Таким образом, рост ипотечного рынка замедлится до 20%, что, с одной стороны, обусловлено исчерпанием эффекта низкой базы предыдущих периодов, с другой – замедлением спроса на фоне повышения ставок по ипотечным жилищным кредитам. В целом, с учетом достигнутых в 2012 году объемов, продолжение ежегодно роста рынка темпами, близким к 50%, свидетельствовало бы о его перегреве, а не о здоровом развитии.

АИЖК прогнозирует, что в 2013 году средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам не поднимется выше 13,5%, а во втором полугодии 2013 года, при отсутствии внешних шоков и развитии экономики по базовому сценарию МЭР, есть вероятность изменения тренда и снижения ставок.

 

Источник: АИЖК